לרוב, מתכננים פיננסים רוצים לעשות הכי טוב שהם יכולים על מנת לגרום ללקוחותיהם להרוויח אך בתחום שאנו עוסקים זה כמעט בלתי אפשרי היות והתחום מאוד דינמי ואין "דרך אחת נכונה עבור כולם"

מה שחשבנו שיכול להיות נכון בעתיד יכול להתברר כטעות בטווח הנראה לעין ולכן זמן התגובה מאוד חשוב.

לרוב, אנשי מקצוע נוטים להסתכל על העבר ובאמצעות זה להסתמך על השוק קדימה וזו טעות נפוצה.

מי קבע שהsp500 יוביל בשנים הקרובות?
מי יודע מה יהיה שער הדולר?
מה יעשה השוק הישראלי או השוק האמריקאי?
האם כדאי לבצע גידור מפני שינויי מט"ח בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות?
מתי מלחמות יגמרו ואיך זה ישפיע?מה יהיה עם האינפלציה ואיך זה ישפיע על הזהב והסחורות?

כל אלו שאלות פתוחות, אנחנו מאמינים שבתהליך מדויק של תכנון פיננסי נדאג להסתכל ללקוח בגובה העיניים, נדאג למנוע ממנו לעשות טעויות גורליות בעת משברים, נהיה צנועים ונלמד את הצרכים של הלקוח בכל שיחה מחדש ובעיקר נשאל כמה שיותר שאלות ולא נסיק מסקנות על מנת שנגיע יחד ליעד בביטחון מלא ושקט נפשי.